“我国资管行业肩负服务实体经济高质量发展、满足居民财富管理需求、推动金融市场生态体系建设的使命。当前资管格局面临诸多变量与挑战,要促进行业的高质量发展还需加快资管行业转型发展。”9月24日,中国证监会原主席肖钢在第五届外滩金融峰会上表示。
肖钢指出,具体可从五方面发力加快资管行业转型发展。
一是要坚持规模与韧性并重,注重质量与效益。资管行业既要重视规模,同时也要重视韧性。特别是在提升客户获得感与信任度方面,要真正向“以客户为中心”转型,实现管理人与投资人利益绑定一致。所谓投资者的获得感有一个公式:“获得感=账户有收益+认知有提升+信任有增强”。同时,要建立中国特色估值体系,提升资管机构估值定价核心能力。
二是完善权益投资体系。资管行业还需要坚持长期主义,注重客户长期陪伴,加快投资端改革,特别是提升投研与主动管理能力,严格投资纪律,经受市场周期检验,来赢得客户认可。
三是加快资管数字化转型。资管机构要搞好战略规划,加强数据治理,构建智能化、投研一体化资产管理平台。基于海量数据分析,计量风险和收益,使投资业绩可量化、可追踪、可解释,给不同风险偏好客户提供合适产品。特别是要建立客户动态风险模型,帮助客户在市场波动时改善交易行为。从“专家经验型资产配置”向“数字化资产配置”转变。
四是扩大资管行业开放,提升全球资源配置能力。研究借鉴全球资管中心发展经验,在投资便利化、金融创新、税收优惠与法治体系等方面深化改革开放。有序推进人民币国际化,扩大人民币资产交易品种和规模。同时,探索人民币产品、业务和服务模式创新,促进人民币资产融入全球金融资产交易体系。还要进一步加快制度型开放,推动市场交易、信息披露、风险管理、审计会计、违约处置和服务运营同国际规则更高水平对接。要扩大引进来/走出去,吸引更多知名国外金融机构入驻国内,同时有序推进中资资管机构走出去,增强国际竞争力。
五是培养和吸引资管行业核心人才。因为资管做的是长期事业,主要是靠人才。所以投研能力、估值定价能力、风险管理能力、价值增值能力方面配资炒股配资官网,都需要吸引、培养、留住人才,并给予长期激励。建议搭建金融监管部门与资管机构、智库、学术机构的交流平台,组织开展政策理论研讨,促进沟通对话,推动经验交流,解决难点痛点,完善统计指标体系与评价体系,助推资管行业高质量发展。
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